中國國際門業(yè)展覽會暨中國國際集成定制家居展覽會
China International Door Industry Exhibition & China International Integrated and Customised Home Furnishing Exhibition
2025年3月6日-9日
2025年3月6日-9日
據(jù)彭博社報道，知情人士透露，中國恒大與債權(quán)人在討論境外債務(wù)重組計劃，包括對境外普通債權(quán)展期的兩套選項：
第一個選項是分期償還本金，最長12年還清所有債務(wù)，通過“以日換新”對債券展期，所有新發(fā)債券票面利率最低在2%左右。
第二個選項包含債轉(zhuǎn)股，通過新發(fā)行可轉(zhuǎn)債等混合型證券，將一部分債務(wù)轉(zhuǎn)為中國恒大H股以及恒大汽車和恒大物業(yè)的股份，剩余債務(wù)通過分期支付展期，不過展期時間縮短，票面利率將在6%至7%左右。
中國恒大將征求主要債權(quán)人的反饋意見，方案條款可能仍會調(diào)整。此次是中國恒大首次披露重組計劃細節(jié)。
許老板承諾一定還錢
恒大目前是全球負債最高的開發(fā)商，其債務(wù)重組規(guī)?；?qū)?chuàng)下中國企業(yè)之最，對銀行、信托公司、供應(yīng)商和購房人有著廣泛影響。中國恒大美元債存續(xù)規(guī)模約有166億美元，距離其美元債首次違約過去已有一年之久。
今年元旦，許家印在恒大集團內(nèi)部發(fā)出一封家書，很簡短。?
但里面提到一句話，至今印象深刻——
“一定能完成保交樓任務(wù)，一定能償還各種債務(wù)、化解風險，一定能開啟涅槃重生的新篇章。”
他還提到2022年勉強“拿得出手”的成績，恒大累計交樓30.1萬套，恒馳5量產(chǎn)交付，?；◢u累計接待游客760萬人次。
關(guān)于地產(chǎn)銷售情況，在恒大最新的季度信息更新中提到，2022年前11月，恒大的房子，賣了291.24億。
這般光景，唯有慘淡二字可以形容。
但許老板閉口不提的是，恒大龐大的債務(wù)問題何解？
此外，據(jù)據(jù)公開資料披露，2023年1月22日，恒大的一筆票息高達11.5%的離岸美元債將要到期，該債券余額10億美元。據(jù)統(tǒng)計，恒大集團在2023年內(nèi)到期的離岸美元債共7只，續(xù)存規(guī)模約有96.1億美元（折合人民幣650.21億元）。
還欠供應(yīng)商2700億
提到恒大債務(wù)，就不得不提及恒大商票。
據(jù)21年年中財報顯示：恒大僅應(yīng)付票據(jù)就有近2400億，應(yīng)付賬款近2700億，而這些貨款和商票基本都是下游的供貨商和施工方再拿，當然有“能力”的企業(yè)也會將風險繼續(xù)向下游分擔。
據(jù)悉，一些持債人已經(jīng)起訴了，并且拿到勝訴判決。在家居行業(yè)，包括奧普家居狀告恒大、陽光城，一審獲賠1.61億元；三雄極光向恒大追債1.38億；江山歐派向恒大追債1.76億；廣田集團起訴恒大未結(jié)案金額約7.7億元；我樂家居起訴恒大等企業(yè)一審獲賠8392.05萬元等等。
截至目前，中國恒大所涉開庭公告459條，被執(zhí)行人21條，被執(zhí)行總金額297.29億元，有限制高消費記錄5條，企業(yè)作為被告的案件占比99.53%，涉案案由以建筑施工合同糾紛、票據(jù)追索權(quán)糾紛及金融借貸合同糾紛最多。
圖文來源：77度全球家居先鋒媒體
